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Cuatro de las mejores inversiones en una recesión | 37 propiedades paralelas

Cuatro de las mejores inversiones en una recesión | 37 propiedades paralelas
13 enero, 2021
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Category: Tasas De Interés

¿Está buscando las mejores inversiones en una recesión? ¿Eso importa cuando la economía está en auge? Las recesiones se definen generalmente como dos trimestres sucesivos de disminución del PIB (producto interno bruto). Hay pronosticadores, adivinos y tasserógrafos que buscan predecir cuándo llegará la próxima recesión.

Observan indicadores adelantados como un mercado de valores en declive, una caída en la actividad manufacturera, una actividad minorista lenta o curvas de rendimiento invertidas como señales de advertencia.

También analizan indicadores rezagados como el aumento de las tasas de desempleo, el aumento de la inflación (índice de precios al consumidor, IPC), un dólar debilitado y tasas de interés en rápido aumento para confirmar que sus sospechas son ciertas.

Su obsesión por las recesiones no es infundada, ya que las recesiones pueden ser bastante destructivas. Y últimamente se ha hablado de recesión en las noticias, ya que el mercado de valores ha sido cada vez más volátil y la curva de rendimiento se invirtió por primera vez en más de una década.

Estas preocupaciones han hecho que muchos inversores busquen diversificarse en inversiones a prueba de recesión. Cuando profundiza en el tema, una cosa queda clara: no existe una industria absolutamente a prueba de recesión. Sin embargo, hay sectores que históricamente se han considerado resistentes a la recesión.

Muchas de esas industrias giran en torno a necesidades y necesidades básicas.

Bienes raíces comerciales multifamiliares

Los bienes raíces comerciales son una de las mejores inversiones en una recesión, pero no a todas las clases de bienes raíces les va bien. De hecho, uno destaca cabeza y hombros por encima del resto.

En las malas economías, los consumidores recortan. Esa disminución en el gasto afecta negativamente a las ventas minoristas. Los negocios se hunden, lo que provoca un debilitamiento en los mercados de oficinas e industriales. Como resultado, los viajes de negocios se ralentizan, lo que provoca un aumento en las vacantes de hoteles. El nuevo desarrollo (construcción) también se ralentiza.

Los apartamentos comerciales multifamiliares son buenas inversiones en una recesión. Una de las inversiones de 37th Parallel Properties.

Las recesiones conducen a despidos, ejecuciones hipotecarias y otras dificultades económicas. En estos tiempos, la gente busca viviendas de menor costo. Esta reducción hace que aumente la demanda de apartamentos. El refugio es una necesidad básica después de todo y no es algo que la gente pueda prescindir fácilmente.

Este resultado histórico, junto con los impulsores demográficos actuales y la disminución de la oferta de viviendas para la fuerza laboral (apartamentos de grado B), hace que quienes inviertan en bienes raíces comerciales multifamiliares estén en una posición única para beneficiarse tanto en entornos recesivos como no recesivos.

La revista National Real Estate Investor está de acuerdo. Su artículo de febrero de 2019 proclama: “El sector de apartamentos de EE. UU. Continuaría siendo fuerte incluso en una recesión”.

“Es probable que el sector de apartamentos en general capee bien una recesión. Una recesión económica podría llevar a más residentes potenciales a apartamentos en lugar de casas o condominios en venta “.

“Dado que las propiedades de apartamentos de nivel medio a inferior están repletas en este momento, la ocupación podría retroceder moderadamente y los propietarios aún estarían en buena forma según los estándares históricos”.

Además de las unidades multifamiliares, las unidades de almacenamiento tienden a funcionar bien en las recesiones. Esto tiene sentido ya que los hogares reducidos buscan almacenar sus posesiones no esenciales en exceso.

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Descuento minorista

El comercio minorista de descuento es una de las mejores inversiones en una recesión. Los artículos de lujo se encuentran entre las primeras cosas en desaparecer durante las recesiones. La gente decide rápidamente que no tiene que conducir un Mercedes, comer en Ruth’s Chris o comprar en Nordstrom.

Es por eso que las marcas de lujo como Nordstrom fueron aplastadas durante la Gran Recesión, como lo demuestra el precio de sus acciones. El 2 de febrero de 2007, cerró en $ 56,68 sólo para caer en caída libre a $ 11,37 el 28 de noviembre de 2008. Eso es una disminución de más del 80%.

El hecho de que las personas abandonen sus lujos en una recesión no significa que no consuman. Durante las recesiones, los productos básicos de consumo y los artículos de conveniencia de bajo costo siguen en demanda.

En comparación con Nordstrom, considere los precios de las acciones de estas marcas minoristas con descuento durante el mismo período de tiempo:

  • Walmart $ 48.08 (2/2/07) $ 55.88 (28/11/08) + 16.2%
  • Dollar Tree $ 10.58 (2/2/07) $ 11.76 (11/21/08) + 11.2%
  • TJ Maxx $ 7.02 (2/9/07) $ 5.71 (11/28/08) -18.7%

En general, el comercio minorista de descuento registró ganancias modestas o pérdidas menores que el mercado en general.

Utilidades

Mucha gente considera que los servicios públicos son una inversión a prueba de recesión. Después de todo, la gente todavía necesita agua, gas y electricidad en tiempos económicos desfavorables. Eso no quiere decir que los servicios públicos no bajen necesariamente, la depresión simplemente no es tan profunda.

Los servicios públicos son un sector dentro del S&P 500. Como tal, podemos comparar su desempeño con ese índice general. Por ejemplo, del 18 de septiembre de 2014 al 14 de octubre de 2014, el S&P 500 cayó -7,4%. Los servicios públicos ganaron un 1,3% durante ese mismo período de tiempo.

El S&P 500 disminuyó un -18,3% desde el 22 de julio de 2011 al 3 de octubre de 2011, pero los servicios públicos solo cayeron un mero -2,9%.

Y finalmente durante el corazón de la Gran Recesión, en 2008, el S&P 500 se desplomó -37% en el año. Las empresas de servicios públicos lo superaron en un 8% y perdieron un total de -29%. Fue el tercer sector con mejor desempeño (o debería decir menos peor) durante ese terrible año.

El hecho de que, incluso en tiempos de dificultades económicas, la gente todavía necesite calentar sus hogares, ducharse y mantener las luces encendidas aísla los servicios públicos durante los tiempos de recesión.

Productos básicos de consumo

Los productos básicos de consumo son productos esenciales o necesidades del hogar, lo que los convierte en inversiones resistentes a la recesión. Muchos de estos artículos se venden en tiendas minoristas de descuento. Se trata de cosas como bebidas, papel higiénico, comida y otros artículos de cuidado personal.

Estos son elementos que la gente no puede o no limitará incluso en tiempos de recesión. Por esa razón, estos elementos no son cíclicos y tienden a funcionar bien en las recesiones. Repitamos el ejercicio anterior para algunos proveedores conocidos de productos básicos de consumo.

  • Coca-Cola $ 23.88 (2/9/07) $ 23.44 (11/28/08) -1.8%
  • Proctor & Gamble $ 65,34 (2/2/07) $ 64,35 (28/11/08) -1,5%
  • Kimberly-Clarke $ 66.58 (2/2/07) $ 55.39 (28/11/08) -16.8%

Cuando compara eso con el desempeño más amplio del índice S&P 500 durante ese mismo período de tiempo, queda claro cuán beneficiosos pueden ser los productos básicos para el consumidor en una recesión.

  • S&P 500 $ 1,448.39 (2/2/07) $ 896.24 (28/11/08) -38.1%

Business Insider analizó el rendimiento de los productos básicos de consumo en 2015 y descubrió que habían superado al S&P 500 en un 49% durante un período de 25 años. Sin embargo, la mayor parte de ese rendimiento superior se debió a su fortaleza durante tres recesiones.

Mejores inversiones en una recesión

Últimamente se ha hablado de recesión en las noticias, pero nadie sabe con certeza cuándo sucederá. Sin embargo, la economía es cíclica y las recesiones futuras son inevitables. Cuando llegue el próximo, ¿estás preparado? ¿Su cartera incluye algunas de las mejores inversiones en una recesión?

Creemos firmemente que los bienes raíces comerciales multifamiliares son la mejor inversión durante una recesión. Si desea obtener más información sobre la diversificación en esta clase de activos, visite cómo invertir en bienes raíces comerciales o programe una consulta de 15 minutos con nosotros.