Narrative, SAT, UC, Scholarship, Descriptive essay examples

Importar extractos bancarios en PDF a QuickBooks | DocuClipper

Importar extractos bancarios en PDF a QuickBooks | DocuClipper
13 enero, 2021
Author:
Category: Cuentas Bancarias

Importar datos de extractos bancarios es sencillo cuando tiene acceso directo a la cuenta bancaria del cliente.

Sin embargo, a veces es necesario importar transacciones antiguas de hace unos años o tal vez solo tenga PDF o copias escaneadas de los extractos.

Como profesional ocupado, no tiene tiempo para ingresar manualmente toda esta información en QuickBooks. Afortunadamente, hay una forma mejor. Puede utilizar un software de extracción de datos para convertir automáticamente los extractos bancarios en PDF en una hoja de cálculo de Excel que se puede importar fácilmente a QuickBooks. Este artículo muestra cómo.

Extraiga datos de extractos bancarios en PDF con DocuClipper

DocuClipper es un software de extracción de datos fácil de usar que convierte automáticamente los datos de los extractos bancarios a Excel. El proceso es sencillo:

  1. Cargue o envíe por correo electrónico los extractos bancarios.
  2. DocuClipper extrae los datos del extracto bancario, incluidos resúmenes, cheques, transacciones y más.
  3. Exporta los datos a Excel y QuickBooks.

Prueba gratuita de 14 días

No se requiere tarjeta de crédito

Subiendo los extractos bancarios

DocuClipper puede extraer datos de cualquier extracto bancario digital o escaneado.

Para comenzar, haga clic en “Extraer datos” en el margen derecho. A continuación, suelte uno o más extractos en PDF y haga clic en “Iniciar extracción de datos”. Después de unos segundos, los datos estarán disponibles en el “Archivo de datos”.

Conversión de extracto bancario PDF a CSV

Para exportar datos a Excel, haga clic en “Exportar datos”. A continuación, elija el formato:

  • Guardar como CSV : descarga los datos bancarios en formato CSV.
  • Guardar como XLSX : descargue los datos bancarios en formato XLSX
  • Guarda como hoja de cálculo de Google Docs: cree una hoja de cálculo de Google Docs con los datos.

Importar el CSV a QuickBooks en línea

Una vez que tenga un archivo CSV, puede limpiar los datos en Excel e importar el archivo CSV a QuickBooks. Intuit ha creado este gran video que muestra cómo:

Después de importar el CSV, los datos del extracto bancario estarán disponibles en QuickBooks.

Conversión de extracto bancario PDF a QBO

DocuClipper admite la descarga de datos como un archivo QBO que se puede importar directamente a QuickBooks.

Haga clic en “Guardar como QBO”.

Si necesita limpiar los datos, puede seguir estos pasos:

  • Descargue los datos como una hoja de cálculo XLSX.
  • Limpia los datos en Excel.
  • Marque “Limpiar transacciones en Excel”.
  • Suelta la hoja de cálculo limpia.
  • Haga clic en “Guardar como QBO”.

Importar el archivo QBO a QuickBooks Online

Para importar el archivo QBO, vaya a “Transacciones bancarias”. Haga clic en “Cargar desde archivo”. Las transacciones se importarán y estarán listas para ser revisadas.

Estamos aquí para ayudar

Sabemos que es un profesional ocupado y no tiene tiempo para ingresar datos manualmente o configurar herramientas de software. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo de soporte y obtendremos rápidamente sus datos donde los necesite.